В идеальном мире недалекого будущего образцовый герой совершает поступок, который грозит разрушить его жизнь. Став изгоем, он должен сделать решающий выбор между двумя женщинами. Между семьей и давно утраченной любовью. Между привычным благополучием — и неизвестным, опасным будущим.

1935 год. Молодой учитель Антони Бенайжес приезжает в провинцию Бургос, чтобы преподавать в деревенской школе. С помощью новаторского педагогического метода Антони вдохновляет своих учеников и дает обещание: показать им море, которого они никогда не видели. Но такой свободный и творческий подход не устраивает часть консервативно настроенных родителей.

Джулс зарабатывает дрэгом, его Афродита Бэнкс пользуется успехом у публики, но после одного из выступлений он подвергается нападению. Физически Джулс оправился, но травма не позволяет ему продолжать прежнюю жизнь. Спустя месяцы Джулс случайно узнаёт одного из нападавших. Без макияжа Джулс может сблизиться с преступником Престоном, разузнать о нём больше и отомстить ему побольнее.

18-летняя модница Кристен планирует бросить колледж, чтобы поступить в школу моды, но ее родители отказываются за это платить. Она тайно создаёт откровенную веб-страницу, надеясь заработать дополнительные 10 тысяч. Однако правда всплывает на поверхность, когда её секрет становится известен окружающим.