Беспринципный адвокат Чэ-ван защищает самых жестоких убийц без малейших угрызений совести, в то время как его брат-врач Чэ-гю считает себя порядочным и добрым человеком. Однажды общественный резонанс получает видеозапись, на которой двое подростков до полусмерти избивают бездомного, а Чэ-ван узнаёт в нападавших свою дочь и племянника. Потерпевший находится без сознания, у полиции нет никаких зацепок, а главам двух семей предстоит пройти настоящее испытание совести.

1980-е, небольшой город в штате Пенсильвания. Школьный учитель Стэн Дин узнаёт, что один из учеников оказался в сложной ситуации. У подростка нет дома, он вынужден жить в машине, а затем попадает в тюрьму. Педагог решает помочь юноше встать на путь исправления, но задача оказывается намного сложнее.

Случайная встреча принца джиннов и обычной девушки перевернет их историю навсегда. Юному джинну придется сразиться с мрачными силами своего мира, которые намерены завладеть миром людей. А когда на кон будет поставлена истинная любовь, остается одно — объединить миры.