1992 год. Мерсер пытается заново начать свою жизнь и наладить отношения с сыном. Тем временем в Лос-Анджелесе проходят массовые беспорядки из‑за приговора по делу Родни Кинга. В происходящем хаосе Мерсер сталкивается с отцом и сыном, которые пытаются украсть катализаторы с завода, где он работает.

Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

В городе ходят легенды о волшебной пекарне Пейтон, говорят там найдутся десерты на все случаи жизни. Но как выясняется главный ингредиент её чудесных десертов всё же любовь, а не магия.

После того, как миссис Клаус разводится с Сантой, он решает найти новую любовь.

Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают о пугающих и притягательных образах Линча, приняв за точку отсчета «Волшебника страны Оз» (1939), одного из любимейших фильмов Линча, и голливудские мифы. Они разбирают его фильмографию на детали, которые часто незаметны и непонятны обычному зрителю.