Молодой самозванец, выдающий себя за богатого дипломированного специалиста Майлза Элиса, был застигнут врасплох и разоблачен незнакомцем по имени Бейли, который якобы работает на семью Эллисов. Пытаясь как-то оправдаться, юноша рассказывает Бейли историю о том, как соблазнительная манипуляторша Клэр Грир заставила его сменить несколько личностей в попытках замаскировать свою преступную деятельность. Втянутый в бесконечную паутину лживых игр, он должен во что бы то ни стало докопаться до истины,

Джек, Олива и Чен на чердаке бабушкиного дома находят волшебный желтый плащ, который переносит любого, кто его надевает, в тело великого волшебника Августа Семприни. Столетие назад Семприни украл эту семейную реликвию у ведьмы, и в качестве наказания колдунья прокляла его — теперь он проведёт все оставшиеся дни в этой ловушке. Дети должны сделать всё возможное, чтобы разгадать тайну плаща и освободить Семприни.

Предприниматель Эрик Филд отправляется в Италию, чтобы не дать своей дочери Лив потратить всё наследство на ремонт старой виллы. Вскоре он знакомится с мэром Франческой, что кардинально меняет его планы.